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【视点】民企突袭 进口激增 纯苯的多元化供应程度继续加强

【视点】民企突袭 进口激增 纯苯的多元化供应程度继续加强

2022-12-29 11:03

摘要:买化塑研究院 | 从近五年纯苯生产企业性质来看,体现在以国有企业为主导,民营企业为有力补充,且近年来民营发展迅猛,三桶油占比由2018年的70%下滑至目前的50%

2022年国内纯产能稳健增长,首次超过2000万吨,产能增速达8.70%,五年复合增速达10.5%。年内新增产能160万吨,其中综合裂解、重整、歧化等多工艺的芳烃联合装置在新增产能中占据主导地位,且部分装置下游延伸配套苯乙烯苯酚产品,产业链完善度提升。

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其中四季度多套大型炼化装置集中投产,包括盛虹炼化、富海集团二期、中石油广东炼化、中石化海南炼化等。但也有部分新增产能推迟至2023年,如盛虹炼化部分装置推迟至2023年一季度,广东石化及海南炼化新增产能也推迟至2023年。

由于下游配套装置与纯苯新建装置投产时间存在一定程度差异,新增装置的投产引发市场对供应增加的忧虑,四季度市场由供应偏紧转为相对平衡。美韩套利窗口让位于中韩套利,11月我国纯苯进口创下历史高位的44.54万吨,环比涨57.2%,同比涨23.9%,而年内累计进口近300万吨,预计将创下年度进口量历史高位,预计全年纯苯进口量或将超过330万吨。

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2022年国内纯苯市场价格由一、二季度的陡涨、三季度的跌后平缓,转向四季度的震荡下行。四季度由于市场供需预期由此前的供应偏紧转向相对平衡,导致价格下跌。

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上半年俄乌冲突引发国际原油加速上行,俄乌冲突除影响了原油价格外,还造成韩国炼化装置原料供应短缺,引发了芳烃装置减产等一系列影响,从供应面上对亚洲纯苯价格形成直接利好。下半年炼化企业盈利性好转,行业开工率修复上行,尤其叠加新增装置的投产以及进口量的大增,进一步增加了供应。总的来说四季度纯苯价格下行压力在于进口货源的冲击以及新装置投产导致的纯苯供应量提升。

多元化供应渠道程度继续加强

未来几年之内国内纯苯供需两端仍有大量新增产能投放,新增产能投放趋势更倾向于一体化、配套化,且将有更多民营炼化企业参与进来,像年内的浙石化,其一、二期设计产能超过270万吨,在民营炼化企业中产能最大。三桶油总产能分别为532万吨、354万吨、117万吨,占国内全部产能的一半,民营炼化企业占比约在40%,合资企业占比4%左右,代表企业有福建联合石化及青岛丽东等。

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从近五年新增产能分布上来看,国内纯苯扩能主要集中在华东地区,由于华东地区是纯苯的主要消费地,更贴近下游消费市场,而且交通发达,有良好的陆运及水运条件,便于原料输入及产品输出,近年来更多大型一体化装置选址都有限考虑华东地区。

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从近五年纯苯生产企业性质来看,体现在以国有企业为主导,民营企业为有力补充,且近年来民营发展迅猛,三桶油占比由2018年的70%下滑至目前的50%。民营企业生产规模与企业数量持续增加,国内纯苯供应市场也体现出多元化程度的加强,尤其三桶油产品以自用为主,少量外销之下,而民营企业的加入丰富了下游行业采买渠道,采购可选择性增加。

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